2024年中国装配式建筑产业分析

近几年来，受疫情、国际政治动荡等多重因素影响，我国建筑施工与行业经济规模出现一定程度的背离，全国建筑施工面积出现较大幅度缩减，整体建筑建造行业陷入低迷。在此背景下，”工厂制造+现场组装”的新型装配式建造方式开始蓬勃发展，迅速成为建筑业发展亮点。数据显示，2023年我国装配式新开工面积达10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%。

一、定义及分类

装配式施工是指各种由厂房预制构件、在工地直接装配的施工模式，区别于常规施工方法，装配式大大减少了人力操作和现场湿法施工，并融入了大规模数字化工艺，适应建筑业生产现代化、智能化、环保化的建设要求。相比于传统建筑施工，装配式建设在减少人工（较少5%~20%）、施工工期（缩短5%~20%）、节约环保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有着无法相比的优越性，而目前推广上的最大难题之一—施工成本（上升6%~22%），能够在行业形成系列化、大规模产品后成功化解。

装配式建筑体系分类

按照主体构造的不同，装配式建筑物主要包括钢结构、混凝土结构、木结构三种建造类型。在国内装配式建筑新开工面积中，混凝土结构占比67.68%；钢结构及其他类型占比32.32%。

各类结构对比

二、产业链及竞争格局

产业链：

装配建筑产业链上游为原材料及预制构件生产设备。其中，原材料包括水泥、钢材、木材、玻璃等预制构件是装配式建筑的重要组成部分，如混凝土搅拌站、钢筋加工设备、预制构件模具等。中游为建筑设计、构件生产、建筑施工、装配式装修等。下游为运营维护和后勤服务，市场参与者包括地产开发商、工厂、政府等。

产业链示意图

竞争格局：

目前来看，中国装配式建筑行业竞争分两个梯队：第一梯队是以中建集团、中国中铁、上海建工为代表的国家队，既包括大中型央企，也包括地方各级国企;第二梯队是以亚厦股份、远大住工、东易日盛等民营企业。

PC预制构件是装配式建筑产业链中的重要环节之一，2024年5月，中国混凝土与水泥制品协会发布了全国重点PC预制构件企业产量数据，上海隧道工程有限公司构件分公司以104.74万立方米的产量排名第一，前十名PC预制构件合计产量达到423.52万立方米。目前，中国装配式建筑行业中，预制PC构件市场集中度较低，产品竞争较为激烈。2023年，预制PC构件市场的CR3为2.18%，CR7为3.16%，市场集中度较低。

三、产业现状

近年装配式建筑的市场需求逐渐增加，行业产值不断上升。例如，湖南省2024年1至9月装配式建筑完成产值1500亿元，同比增长141.2%，城镇新开工房屋装配式建筑面积占全省新建建筑面积比例为54.4%，较去年同期提升16.2个百分点‌。此外，2023年中国装配式建筑行业市场规模约为8963.4亿元，预计2024年将达到6500亿元，同比增长20%‌。

作为国民经济的支柱产业之一，建筑业以终端需求带动其他产业发展，有着显著的经济拉动效应。世界央行相关报告指出，发达经济体中建筑业对其他产业的乘数拉动作用达到2倍以上。2023年中国建筑业总产值31.59万亿，在国民经济体系中占比25.06%。建筑业的发展趋势与国内经济的走势大致相同，近年来建筑业维持增长的趋势，虽然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑业对GDP的直接贡献基本维持在6.8%~7.2%之间。2023年国内建筑业增加值为8.57万亿元，占GDP比率为6.8%。建筑业增加值占GDP比例数据保持平均水平，持续为国民经济发展提供助力。

为推动装配式建筑的发展，国家和地方政府出台了一系列政策措施。国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》明确要求大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，完善钢结构建筑标准体系。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》更是提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%以上。此外，地方政府也纷纷出台具体政策，明确装配式建筑的发展目标和路径。这些政策措施为装配式建筑的发展提供了有力保障和强大动力。

四、未来发展趋势

‌市场规模持续扩大‌：近年来，装配式建筑在新农村建设、商业地产等领域的需求不断增加。2023年，我国装配式新开工面积达到10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%，显示出装配式建筑市场的快速增长‌。

‌技术不断创新‌：装配式建筑4.0技术的出现，进一步提升了施工速度、质量控制和环保性能。预制构件在工厂中预制完成，然后在现场进行组装，大大缩短了施工周期，减少了现场施工的工作量。同时，预制构件的生产过程可以严格控制，确保了建筑的整体质量‌。

‌政策支持力度加大‌：政府对装配式建筑的推广和支持力度不断加大。多项政策措施的出台，促进了装配式建筑的发展。例如，《装配式混凝土建筑技术标准GB/T 51231-2016》等标准的发布，为装配式建筑的发展提供了技术指导‌。

‌产业链不断完善‌：装配式建筑的产业链条覆盖广泛，包括原材料供应商、预制构件生产厂家、建筑施工公司等。随着行业的发展，产业链上下游企业的布局更加完善，形成了较为成熟的产业生态‌。

‌市场需求多样化‌：装配式建筑在住宅、商业地产、公用事业建筑等领域的应用越来越广泛。随着城市化进程的加快和绿色建筑理念的普及，装配式建筑的市场需求将进一步增加‌。

‌环保和节能优势明显‌：装配式建筑在节能环保方面表现出色，采用环保材料和先进的生产方式，减少了建筑材料浪费和环境污染。未来，随着环保政策的加强，装配式建筑在绿色建筑领域的应用将更加广泛‌。

来源：华西证券股权专家